Malgré le contexte actuel nous poursuivons notre travail d’accompagnement de nos clients et nous venons de mettre en place pour le compte d’une association un contrat de capitalisation. Vincent, Responsable commercial vous partage son expérience.

En début d’année, j’ai rencontré une association souhaitant diversifier son portefeuille de placements, majoritairement investi sur des actions et obligations via un fonds dédié.
L’association souhaitait pouvoir investir sur un support présentant les critères suivants :

• Faible volatilité
• Protection du capital
• Liquidité importante
• Rendements attrayants

Afin de répondre à tous ces critères, nous avons proposé différentes solutions de placement à moyen et long terme. Finalement, le client a retenu un investissement sur un contrat de capitalisation.
A l’intérieur de ce contrat nous avons pu mettre en place une bonne répartition entre du fonds en euros permettant de garantir le capital et des unités de compte sur de l’immobilier pour répondre aux attentes du client en termes de rendement.

A propos de Pandat Finance

Créé en 2009, Pandat Finance est aujourd’hui le spécialiste français des placements de trésorerie pour les entreprises et les institutionnels.
Fort d’un réseau de plus de 80 partenaires, parmi les plus grandes institutions financières françaises et étrangères (banques, assureurs, sociétés de gestion), nos équipes d’experts se mobilisent chaque jour afin de trouver les solutions les plus performantes et répondre ainsi aux exigences de nos clients.
En plus de 10 ans, nous avons permis à nos clients de placer plus de 30 milliards d’euros dans des conditions supérieures à celles proposées initialement par leurs banques.

Choisir Pandat Finance, c’est :